幼年穿山甲Kulu刚学会卷成球防御，母亲就为了保护它的发光鳞片被偷猎者抓走。孤独的Kulu凭借着本能向南迁徙，它要穿过高速公路、化工厂和居民小区，去往传说中的“万鳞山”。在路上，它遇到了视力不好总爱撞树的蝙蝠老爷爷，以及一只向往自由的宠物仓鼠。三个小动物组成了奇怪的队伍。Kulu的鳞片不仅能发光，还能感应到即将到来的暴雨和地震。当它们被困在废弃工厂的油桶里时，Kulu学会了不是蜷缩而是展开身体，用鳞片反射手电筒光引来救援队。最终它没有去万鳞山，而是在城市边缘的生态走廊安了家，等待母亲归来。
虽然是虚构故事，却拥有纪录片的质感。没有刻意煽情，仅凭Kulu那双懵懂的眼睛就足以让人心碎。国产动画终于学会做减法，用极简的对白和极致的细节打动人心，配乐堪称神来之笔。
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